Transitaires : digitaliser la gestion de ses dossiers de transport
Un transitaire jongle avec des dizaines de dossiers, de documents et d'intervenants en même temps. Un outil dédié remplace les fichiers dispersés et les suivis par messagerie.
1. Un dossier = une source de vérité
Chaque dossier regroupe le client, le type d'opération, les documents, les frais et les échanges. Tout le monde voit la même information, au même moment.
2. Pièces commerciales liées au dossier
Devis, factures de vente et d'achat rattachés au dossier permettent de connaître la marge réelle de chaque opération, pas seulement le chiffre d'affaires.
3. Règlements et tiers
Armateurs, compagnies, douane, transporteurs, clients : une fiche par tiers avec ses règlements en attente évite les doubles paiements et les oublis.
4. Messagerie intégrée
Centraliser les e-mails d'un dossier au même endroit que ses documents fait gagner un temps précieux lors d'un contrôle ou d'un litige.
Questions fréquentes
Peut-on suivre plusieurs dossiers à la fois ?
Oui, avec des filtres par client, par statut et par période.
Les documents sont-ils archivés ?
Oui, chaque pièce reste rattachée à son dossier avec son historique.
Un outil généraliste suffit-il ?
Pour un transitaire, un outil pensé pour les dossiers de transport est plus adapté qu'un simple logiciel de facturation.